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5支队第55团1部与蓬莱保安队、抗日自卫队坚守城防，县长孙端夫积极展开统战工作，相峙20余天。当第6l团、62团连夜挥师增援蓬莱，第63团又协同第55团直取大辛店蔡晋康“攻城指挥所”，四战四捷，歼敌50多人时，才迫使蔡、秦、陈、焦顽军无奈撤围而去。
我5支队抓紧有利时机，高绵纯亲自与蔡晋康谈判，既揭露了他制造“文华乡惨案”（杀害抗日军民14人，烧毁房屋945间）的可耻行径，也表达了我军光明磊落，团结抗战的诚意，迫使蔡晋康不得不承诺“各不相犯”的口头协议。
为团结赵保原共同抗日，5支队决定将掖县南部山区让其驻防。但不久赵部接受了国民党整编第12师番号，充当了反共的急先锋！
由于5支队有力地展开游击战，不断在公路上袭击日军的汽车队，使敌人损失惨重。1939年1月6日，日伪军张宗援率刘桂堂、张步云分路合击蓬（莱）、黄（县）、掖（县）抗日根据地，遭5支队坚决反击，首战掖县予敌伪军以重创。至3月4日，1个半月中，5支队节节阻击，掩护了胶东党政机关、后勤人员的转移，进入大泽山区。